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中金财富E服务

中金财富E服务

v6.12.0
  • 软件大小:87.8M
  • 更新时间:2022-05-01
  • 软件语言:简体中文
  • 软件授权:免费
  • 所属分类:效率办公
  • 适用平台: iOS
  • 软件介绍
  • 软件截图
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  • 下载地址

为您推荐: 效率办公

  中金财富E服务APP是面向证券公司员工开发的一款高效便捷的移动端办公软件,轻松规划高效拜访,专业指标客户画像,产品模板拒绝单一,快速提高效率。

应用简介

  中金财富E服务APP为中国中金财富证券有限公司员工提供日常办公、客户管理、销售管理、资讯获取、绩效看板等服务,为员工移动展业带来极大便利,提高了员工的工作效率。

功能介绍

  【沟通便捷】E服务丰富了员工与客户的沟通渠道,使沟通更加高效、便捷、专业、可控。

  【数据服务】E服务为员工提供公司最新的产品介绍、理财日历和产品知识库,以及完整的新闻资讯,使员工与客户信息对称。

  【移动办公】E服务为员工提供了待办事宜、流程管理、出差请假、会议申请和流程授权等多种功能,通过E服务员工就可以处理日常的主要工作,开展业务,随时随服务客户,为公司创造价值。

更新日志

v6.12.01、WA联系单问题修复
2、其他问题修复优化

v6.11.01、客户全景支持上传资产证明
2、理财产品详情新增展示开放申购、开放赎回区间
3、咨询产品详情优化定制客户排序
4、理财日历增加展示名下客户产品开放申赎提醒
5、公募50选择产品支持搜索产品
6、其他功能优化

v6.10.1bugs fix

v6.10.01、优化公募50定制功能:选择客户展示适当性不匹配详情
2、客户动态增加开户渠道、开户二维码增加搜索渠道
3、客户全景理财增加首次购买日期和成交记录
4、其他优化

v6.9.1公募50选择客户bugs fix

v6.9.01、新增公募50定制功能
2、新增展示微50月报
3、优化资讯模块
4、其他优化

v6.8.01、客户全景增加融资行权信息
2、成交记录展示成交净值
3、增加展示组合定投信息
4、其他优化

v6.7.01、客户全景可查基金投顾、微50和私享产品底仓子基金
2、基金投顾和微50市值曲线增加标识转入节点
3、增加REITs标识和业务开通筛选
4、交易记录增加委托状态
5、客户列表显示全名

v6.6.1bugs fix

v6.6.01、客户全景优化:
(1)增加性别年龄学历职位一句话描述
(2)增加展示两市打新额度
2、理财产品专栏重新开放
3、支持生成个性电子名片
4、新增两融标的券和担保券查询
5、限售股查询增加市值

v6.5.1bugs fix

v6.5.01、客户动态优化:
(1)增加基金投顾和微50等转入转出信息
(2)增加展示开户驳回详情
2、客户全景优化:
(1)交易信息增加基金投顾和微50实时交易信息
(2)基本信息两融授信额度增加展示信用净资产
3、新增展示北交所目标客户
4、修复其他bug

v6.4.1bugs fix

v6.4.01、客户动态增加客户开户状态
2、客户全景增加展示资产证明状态
3、优化信用目标客户

v6.3.2MOT bug fix

v6.3.1bugs fix

v6.3.01、支持企业微信登录
2、适配新CRM系统
3、修复多个bug,提升用户体验

v6.2.21、调整部分角色菜单权限
2、修复已知bug

v6.2.11、修复卡包管理问题
2、其他优化

v6.2.01、优化客户关键时刻,增加订阅消息提醒
2、新增名下客户认申赎转账动态和持仓产品表现
3、新增结构化产品介绍工具
4、新增公募产品对比工具
5、新增潜在资产维护功能(PWM可用)
6、我的页面新增名下客户和产品概览数据
7、其他优化

v6.1.0E服务6.1.0版本主要更新:
1、新增基金投顾数据;
2、增加精准获客推荐;
3、优化客户全景页面;
4、优化工作日志(AWM);
5、优化销售列表(IC和客专);
6、修复已知bug

v6.0.01、开户二维码新增模板。新股申购开户邀约带员工信息 2、产品模块升级改版    (1)首发、开发、定投区分入口    (2)新增各类基金排行    (3)销售简况区分买入卖出情况 (4)销售日历增加赎回到账提醒

v5.6.0E服务5.6.0版本主要更新: 1、优化客户全景:增加定投协议、资管合同,调整联系客户面板,增加销售计划功能。 2、支持按客户路径筛选客户,可在全景查看路径及待办。 3、客户列表支持按开户日期排序。 4、增加入金线索“份额低”,挖掘外部资产大于内部资产的客户。 5、优化WA联系单:增加客户类型、附件,展示客户标签。 6、增加WA联系单审核功能。

v5.5.1E服务5.5.1版本主要更新: 1、佣金率查询功能优化 2、服务轨迹增加里程碑和WA联系单 3、支持营业部负责人查询员工销售情况 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情况 5、资讯源增加更多实战投资组合 6、MOT事件优化:支持左右滑看同一客户多个事件,客户已阅标志 7、系统优化,修复部分bug

v5.5.0E服务5.5.0版本主要更新: 1、佣金率查询功能优化 2、服务轨迹增加里程碑和WA联系单 3、支持营业部负责人查询员工销售情况 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情况 5、资讯源增加更多实战投资组合 6、MOT事件优化:支持左右滑看同一客户多个事件,客户已阅标志

v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产

v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产

v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产品类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产品搜索同时搜出产品资料 4、新增WA日志功能 5、支持负责人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产

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